현대건설 배당금이력, 배당수익률, 예상배당금

 

안녕하세요.

흙수저탈출을 꿈꾸는

초코하임빠입니다.

미국의 양적긴축으로 인해서

성장주들이 힘든 시기를 보내고 있는

요즘입니다.

​

반면에 경기민감주, 가치주라고

할 수 있는 건설 섹터는

최근 주가 흐름이 좋은 편입니다.

​

그에 따라 배당금 기준으로

건설주들을 분석해보려고 합니다.

​

첫번째는 바로 현대건설입니다.

​

우선 제가 사용하는 방법으로

배당금을 예상해보겠습니다.

​

회사나 투자 정보, 호재가 아닌

배당에만 집중해서 알아보려고 합니다.

​

어려운 자료나 뉴스가 아닌

네이버 금융에 공개되어 있는 자료로만

예상 배당금을 추정해보는 것을

해보려고 합니다.

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가장 먼저 현대건설의 배당이력을

네이버 금융을 통해서

알아보도록 하겠습니다.

이 표에서 바로 DPS를 찾아봅니다.

​

DPS는 주당 배당금을 뜻합니다.

​

간단히 말해서 1주당 얼마를 배당하느냐

이를 말합니다.

​

최근 5개년도 DPS 이력입니다.

16년 500원

17년 500원

18년 500원

19년 600원

20년 600원

​

16년 ~ 18년간 500원 정액 배당을 하였고,

19년 ~ 20년에는 100원 인상된 600원을

지급하였습니다.

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배당성향을 확인해보겠습니다.

배당성향은

해당 연도 순수익 중에서

배당지급 가능한 금액에서

얼마를 현금배당으로

지급하였는지에 대한

비율입니다.

​

이를 통해서

해당 기업을 주주환원 수준을

확인할 수 있습니다.

​

16년 9.74%

17년 27.63%

18년 14.6%

19년 16.4%

20년 54.67%

​

배당성향은 등락이 심했습니다.

가능한 정액 배당을

유지하려는 모습으로 보입니다.

​

2020년에는 배당금을

유지하기 위해서 상당히 높은 배당성향을

보였습니다.

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배당금과 배당성향을 알아보았습니다.

​

이제부터 앞으로의 배당금을

예상해보려고 합니다.

​

제가 사용하는

예상배당금 구하는 4단계입니다.

1단계 과거 연간 EPS 확인하기

​

2단계 연간 DPS/EPS 비율 구하기

​

3단계 미래 연간 EPS 추정하기

​

4단계 DPS/EPS 비율로 배당금 추정하기

1단계입니다.

과거 연간 EPS 확인하기

​

EPS는 Earning Per Share의 약자로

1주당 벌어들이는 수익입니다.

​

연간 EPS는 1년간 총 벌어들이는

수익을 총 주식수로 나눈 값입니다.

​

현대건설의 EPS를 확인해보겠습니다.

최근 5개년도의 현대건설의 EPS입니다.

​

16년 5,129원

17년 1,808원

18년 3,421원

19년 3,653원

20년 1,097원

​

현대건설의 EPS는 널뛰기였습니다.

​

16년에는 5,000원대를 기록하였고,

17년에는 급락하여 1,800원대

그나마

18년 ~ 19년에는 3,400~3,600원을

기록하였다가

다시 20년에는

1,000원까지 떨어졌습니다.

​

건설 사업의 특성이 반영된 듯 합니다.

수주 사업이다보니

수주가 몰릴 때와

수주가 없을 때

차이가 너무 컸습니다.

​

​

2단계 연간 DPS/EPS 비율 구하기

처음으로 확인했던 DPS와

1단계에서 확인했던 EPS를

함께 놓고 비율을 구해봅니다. ​

DPS/EPS 비율도 일정하지 않습니다.

​

그나마 평균은 25% 수준으로

적정 수준으로 나온듯 합니다.

​

3단계

미래 연간 EPS 추정하기

입니다.

​

다시 네이버 금융으로 가서

Financial Summary를 분기로

변경합니다.

분기별 EPS를 확인합니다.

최근 5분기 EPS는

​

20년 3분기는 500원

20년 4분기는 -1017원

21년 1분기는 1,209원

21년 2분기는 416원

21년 3분기는 896원

이었습니다.

​

20년 4분기에는

적자를 기록하기도 하였습니다.

​

그나마 21년 3분기 동안에는

적자는 없었습니다.

​

3분기 누적 EPS 합은

2,521원입니다.

​

20년은 물론이고

17년보다도 높은 수준의 EPS를

기록하였습니다.

​

21년 중에서 가장 낮았던

2분기 EPS를 4분기때 기록한다면

연간 2,937원 EPS를 기록할 것으로

기대됩니다.

​

​

​

마지막 4단계

DPS/EPS 비율로 배당금 추정하기

​

5년 평균 DPS/EPS 비율이

25% 였습니다.

​

이를 적용한다면

734원의 배당금이 예상됩니다.

​

현대건설의 배당 이력을 보면

정액 배당을 유지하는 경향이 있습니다.

​

우선 2020년에 600원을 배당하면서

비율이 55% 이상 올라갔었습니다.

​

그럼에도 배당을 낮추지 않고

정액 배당을 유지하였습니다.

​

2021년에는

이익이 2020년대비

더 높아졌으므로

최소한 배당을 유지하는 것은

무리가 되지 않을 듯 합니다.

​

거기에 배당을 좀 더 올린다면

700원까지 배당을 할 수 있지 않을까

예상해 봅니다.

​

현대건설의 예상배당금은

600원 ~ 700원 입니다.

희망을 좀 보태서

700원으로 예상해봅니다.

​

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현대건설의 배당수익률은

어느 정도일까요?

​

배당수익률은

배당금인 DPS / 주가로

계산할 수 있습니다.

​

주가가 변동하면 배당수익률은

계속해서 변하게 됩니다.

​

배당기준일이었던

12월 28일 종가를 기준으로

배당수익률을 계산해보았습니다.

​

​

12월 28일

현대건설의 종가는

44,950원이었습니다.

​

700원 배당을 할 경우

약 1.5%의 배당수익률이

기대됩니다.

​

배당주로 들어가는 종목이라고

볼 수는 없기 때문에

배당수익률이 낮은 편입니다.

​

​

그래서 배당락도 없었습니다.

현재(1월 7일)기준 주가는

46,850원입니다.

​

배당받기 위해서 12월 28일에

매수하였더라도

현재 수익원입니다.

​

향후 4월에 배당도 받고,

시세차익도 생긴 상황입니다.

​

올해 상반기에는 건설주들의 움직임이

좋지 않을까 조심스러 예상해봅니다.

​

지난 2021년 상반기때도

인플레이션 이슈로 성장주들이

조정받을 때,

경기민감주였던 건설섹터는

큰 폭으로 상승하였습니다.

그러다가 하반기에는 계속해서

조정을 받았습니다.

​

이제는 건설섹터도 갈 시기가 되었다고

생각합니다!!^^

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