삼성증권 배당금 이력, 배당수익률, 예상배당금

안녕하세요.

흙수저탈출을 꿈꾸는

초코하임빠입니다.​

지난 12월 28일은

배당기준일이었습니다.

​

결산배당을 받기 위해서는

12월 28일 기준으로

주식을 보유하고 있었어야 합니다.

​

12월 28일에

삼성증권 주식을 보유하고 있는

투자자들은

과연 얼마의 배당금을 받게 될까요

​

예상해보도록 하겠습니다.

https://economist.co.kr/2021/12/23/stock/stockNormal/20211223165418913.html

 

기사에서는 배당수익률이

7.65%로 예상하고

주당 배당금이 3,791원으로

예상하였습니다.

​

과연 제가 예상하는 방법과

비교해서 얼마나 차이나는지

확인해보도록 하겠습니다.

​

회사나 투자 정보, 호재가 아닌

배당에만 집중해서 알아보려고 합니다.

​

어려운 자료나 뉴스가 아닌

네이버 금융에 공개되어 있는 자료로만

예상 배당금을 추정해보는 것을

해보려고 합니다.

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가장 먼저 삼성증권의 배당이력을

네이버 금융을 통해서

알아보도록 하겠습니다.

이 표에서 바로 DPS를 찾아봅니다.

​

DPS는 주당 배당금을 뜻합니다.

​

간단히 말해서 1주당 얼마를 배당하느냐

이를 말합니다.

​

최근 5개년도 DPS 이력입니다.

16년 630원

17년 1,000원

18년 1,400원

19년 1,700원

20년은 사이트에서 조회가

안되네요.

전자공시에 들어가서 확인해보았습니다.

20년 배당금은 2,200원

으로 확인되었습니다.

​

다시 정리하면

16년 630원

17년 1,000원

18년 1,400원

19년 1,700원

20년 2,200원

입니다.

​

16년부터 20년까지

꾸준히 배당금이 상승하였습니다.

​

배당금 이력만 보았을 때는

아직 매력적인 종목이라고 할 수 있습니다.

​

배당금 성장이

아주 모범적입니다.

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배당성향을 확인해보겠습니다.

배당성향은

해당 연도 순수익 중에서

배당지급 가능한 금액에서

얼마를 현금배당으로

지급하였는지에 대한

비율입니다.

​

이를 통해서

해당 기업을 주주환원 수준을

확인할 수 있습니다.

​

16년 28.51%

17년 32.88%

18년 37.42%

19년 38.74%

20년 38.69%

​

배당금과 함게

배당성향도 꾸준히 상승하고 있습니다.

​

최근에는 38% 수준의

배당성향을 보이고 있습니다.

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배당금과 배당성향을 알아보았습니다.

​

이제부터 앞으로의 배당금을

예상해보려고 합니다.

​

제가 사용하는

예상배당금 구하는 4단계입니다.

1단계 과거 연간 EPS 확인하기

​

2단계 연간 DPS/EPS 비율 구하기

​

3단계 미래 연간 EPS 추정하기

​

4단계 DPS/EPS 비율로 배당금 추정하기

1단계입니다.

과거 연간 EPS 확인하기

​

EPS는 Earning Per Share의 약자로

1주당 벌어들이는 수익입니다.

​

연간 EPS는 1년간 총 벌어들이는

수익을 총 주식수로 나눈 값입니다.

​

삼성증권의 EPS를 확인해보겠습니다.

최근 5개년도의 삼성증권의 EPS 입니다.

​

16년 2,211원

17년 3,125원

18년 3,741원

19년 4,388원

20년 5,686원

​

배당금, 배당성향, EPS까지

꾸준히 일정하게 상승하고 있습니다.

​

아주 모범적인 구조를 보이고 있습니다.

​

수익성도 꾸준히 개선되고 있으면서

배당으로 주주환원도

아주 모범적입니다.

​

​

2단계 연간 DPS/EPS 비율 구하기

처음으로 확인했던 DPS와

1단계에서 확인했던 EPS를

함께 놓고 비율을 구해봅니다.

 

​

DPS/EPS 비율도

꾸준히 올랐습니다.

​

평균으로 계산하니

대략 35% 수준이었습니다.

​

최근 2년에는 39% 수준으로

2년 연속 기록하였습니다.

​

​

3단계

미래 연간 EPS 추정하기

입니다.

​

다시 네이버 금융으로 가서

Financial Summary를 분기로

변경합니다.

분기별 EPS를 확인합니다.

최근 5분기 EPS는

​

20년 3분기 2,617원

20년 4분기 1,421원

21년 1분기 3,237원

21년 2분기 2,961원

21년 3분기 3,004원

이었습니다.

​

가장 중요한

21년 누적 EPS는

9,202원이었습니다.

​

2020년 연간 EPS가

5,686원이었습니다.

​

그런데 3분기 누적 EPS만으로도

20년 EPS를 훌쩍 뛰어넘는

실적을 냈습니다.

​

21년 중 가장 낮은 2분기 EPS 수준으로

4분기 실적을 기록할 경우

연간 EPS가 무려

12,163원이 기대됩니다.

​

대략 12,000원 EPS가

기대됩니다.

​

마지막 4단계

DPS/EPS 비율로 배당금 추정하기

​

5년 평균 DPS/EPS 비율이

35% 였습니다.

​

이를 적용할 경우

배당금은 4,257원 기대됩니다.

​

더욱이 2년 연속 비율이

39% 수준이었으니

35% 를 적용하면 보수적으로

적용한 것입니다.

​

더 보수적으로 3분기 실적만으로

배당금을 예상해도

3,220원입니다.

​

실적을 기준으로만

배당금을 지급한다면

최소 3,000원 이상은 기대해도

전혀 문제가 안되는 수준입니다.

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삼성증권의 배당수익률은

어느 정도일까요?

​

배당수익률은

배당금인 DPS / 주가로

계산할 수 있습니다.

​

주가가 변동하면 배당수익률은

계속해서 변하게 됩니다.

​

배당기준일이었던

12월 28일 종가를 기준으로

배당수익률을 계산해보았습니다.

​

12얼 28일

삼성증권의 종가는

49,700원이었습니다.

​

연간 EPS 기준으로 35% 적용했을 때

예상되는 배당금 4,200원을

기준으로 배당수익률을 계산하면

8.45%입니다.

​

보수적으로

3분기 실적으로 예상한 배당금인

3,200원일 경우

6.4%가 예상됩니다.

​

상당히 높은 수준의

배당수익률입니다.

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위에서 링크한 기사에서는

3,791원을 예상하였습니다.

​

제가 예상한 배당금은 4,200원이고

보수적으로 봤을 때는 3,200원이었습니다.

​

이 둘의 중간값이 딱 3,700원 수준입니다.

​

기사에서도 배당수익률이

7.65%로 예상했습니다.

​

제가 예측한 것도

6.4 ~ 8.45%

수준이었습니다.

​

기사를 보면

예상 배당금을

에프엔가이드 추정치를

사용했다고 합니다.

​

에프엔가이드에서

추정하는 방법도

제가 사용하는 방법과

유사할 것이라고 생각합니다.

​

​

삼성증권을 보유 중은 아니지만

분석하다보니

상당히 매력적인 종목이라고

생각됩니다.

수익성은 꾸준히 개선되고 있고,

배당금도 꾸준히 증가하고 있기 때문에

배당성장주라는 생각이 듭니다.

​

앞으로 관심 종목으로

등록해놓아야 할것 같습니다.

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