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현대차, 현대차우, 현대차2우B, 현대차3우B 배당금 이력, 배당수익률, 예상 배당금

초코하임빠 2021. 12. 21. 17:44
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안녕하세요.

흙수저탈출 꿈꾸는

초코하임빠입니다.

​

지난 포스팅에서는

기아의 배당금에 대해서

예측해보았습니다.

분석결과

서프라이즈급 배당금이

예상되었습니다.

​

그렇다면

같은 그룹사의 형님 그룹인

현대차의 배당금은

어떻게 될까요.

​

같은 방식으로 예상 배당금을

추정해보겠습니다.

​

이 역시도 어려운 자료가 아니라

네이버 금융에 공개되어 있는 자료로만

예측해보겠습니다.

가장 먼저 확인해볼 것은

배당금 이력입니다.

​

네이버 금융으로 들어가서

현대차를 검색합니다.

​

현대차의 Financial Summary를 확인합니다.

최근 5개년 DPS를 확인합니다.

16년 4,000원

17년 4,000원

18년 4,000원

19년 4,000원

20년 3,000원

​

을 배당하였습니다.

​

16년부터 19년까지 4년간

4,000원 정액 배당을 하였습니다.

​

그러다가 20년에

3,000원으로

배당금을 1,000원 삭감하였습니다.

​

코로나 위기로 공장이 셧다운 되면서

매출과 영업이익이 크게

줄었기 때문입니다.

다음으로는 배당성향을

확인해보겠습니다.

현대차의 최근 5개년 배당성향입니다.

​

16년 19.97%

17년 26.77%

18년 70.70%

19년 35.35%

20년 55.15%

​

현대차의 경우

매년 배당성향이 큰 차이를 보이고 있다.

​

가장 낮을 때는 20% 수준에서

가장 높을 때는 70% 수준까지

배당금을 지급하였다.

배당금 예상하기 4단계를 통해서

예상 배당금을 분석해보겠습니다.

​

배당금 예상하기 4단계는

아래와 같습니다.

1단계 과거 연간 EPS 확인하기

​

2단계 연간 DPS/EPS 비율 구하기

​

3단계 미래 연간 EPS 추정하기

​

4단계 DPS/EPS 비율로 배당금 예상하기

1단계

과거 연간 EPS를 확인하기

​

현대차의 연간 EPS를 확인해보겠습니다.

16년 18,938원

17년 14,127원

18년 5,352원

19년 10,761원

20년 5,144원

​

최근 5개년 EPS가

큰 폭으로 들쑥날쑥하였습니다.

​

16년에는 18,000원이나 하던 EPS가

20년에는 5,144원으로

1/3 수준으로 추락하였습니다.

​

​

2단계

연간 DPS/EPS 비율 구하기

​

EPS와 DPS를 같이 놓고 보니

최근 현대차의 기업 상황이

극명하게 보이는 듯 합니다.

​

16년부터 18년까지

지속적으로 내리막길을 걷다가

바닥을 찍고 19년에는

다시 올라가는 듯 하였으나

20년 코로나로

다시 내리막길을 걸었습니다.

​

​

그렇다면 21년에는

어떤 실적을 올렸는지,

분기 EPS를 확인해보겠습니다.

​

20년 3분기 -1,213원

20년 4분기 3,863원

21년 1분기 4,793원

21년 2분기 6,363원

21년 3분기 4,717원

​

기록하였습니다.

​

20년 3분기에는

분기 적자를 기록하기도 하였습니다.

​

당시 쎄타 엔진 리콜에 대한

충당금을 손실로 반영하면서

분기 적자를 기록하였습니다.

​

다행히 20년 4분기부터는

분기 EPS가 크게 올랐습니다.

​

중요한 21년 1,2,3분기

EPS를 더하면

누적 EPS가

15,873원을

기록하고 있습니다.

​

이미 20년 연간 EPS 5,144원의

3배 이상을 기록하고 있습니다.

​

연간 EPS를 추정해보면

1,3분기와 유사한 4,700원의

실적을 기록한다면

약 20,573원의 EPS를 기록하게 됩니다.

​

만약 예상대로

20,000이 넘는 EPS를

기록하게 된다면

지난 16년도의 EPS를 넘어서게 된다.

​

하락세를 걷던 현대차의

반전 결과가 나오게 되는 것이다.

​

​

​

마지막 4단계

DPS/EPS 비율로 배당금 예상하기

​

비율의 편차가 컸으나

평균은 44% 수준이다.

​

연간 추정 EPS를 20,000원으로 놓고

비율 44%를 적용하면

8,800원의 배당금이 예상된다.

​

그러나 직전연도 3,000원을 배당했는데,

바로 8,800원으로 올려서 배당하지는

않을 것이라고 예상한다.

​

가장 DPS/EPS의 비율이 낮았던

16년도의 21%를 적용한다면

20,000원에 21%를 적용하면

4,200원 수준의 배당금을 예상할 수 있습니다.

​

4200원이면

16년 ~ 19년도에 지급되었던

4000원의 배당금에서

일부 상승한 금액입니다.

​

아마도 21년에는 4,000원에서

일부 증가한 배당금이 지급하지 않을까

추측해봅니다.

​

즉, 작년에는 배당을 줄였지만

21년에는 최소 4,000원 이상의

배당금을 지급하는데

전혀 무리가 없는 상황이고

더 높은 배당금을

예상해볼 수 있을 것 같습니다.

그렇다면 현대차의 배당수익률은

어느 정도일까요?

​

21년 12월 17일 현대차 주가는

종가 기준으로

209,500원입니다.

​

우선주도 3종류나 있기 때문에

모두 알아보겠습니다.

​

현대차우 100,000원

현대차2우B 101,500원

현대차3우B 94,700원

을 기준으로 배당수익률을

계산해보았습니다.

​

추정 배당금이

4,200원에서 8,800원으로

차이가 크기 때문에

5,000원 수준으로

게산해보겠습니다.

​

주당 배당금이 5,000원이라고 가정하고

우선주마다 조금씩 배당금액이 다르지만

동일하다고 가정하였습니다.

​

현대차 보통주의 배당수익률은 2.4%

현대차우는 5%

현대차2우B는 4.9%

현대차3우B는 5.3%

배당수익률이 예상됩니다.

​

우선주도 있어서

5,000원의 배당금을

예상할 경우

현대차3우B의 경우

현재 5.3% 배당수익률을 기대할 수 있습니다.

​

현대차를 통해서 배당을 받고자 하는

투자자라면 현대차3우B를

고려해보시는 것이 좋을 듯 합니다.

​

현대차는 제가 보유하고 있는 종목은 아닙니다.

​

하지만 기아와 더불어

관심있게 지켜보고 있는 종목입니다.

​

21년 분기 EPS를 보면

향후 주가 상승이 기대되기 때문입니다.

​

지금은 장 전체가 조정 중이라

주가 움직임이 없지만

상승세를 타게 되면

이익을 기반으로 큰 폭으로

주가가 오르지 않을까

하는 생각입니다.

​

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