기아(KIA) 배당금 이력, 배당수익률, 예상 배당금

안녕하세요.

흙수저탈출을 꿈꾸는

초코하임빠입니다.

​

이번에는 고배당이 예상되는

기아(KIA) 에 대해서

분석해보려고 합니다.

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회사나 투자 정보, 호재가 아닌

배당에만 집중해서 알아보려고 합니다.

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어려운 자료나 뉴스가 아닌

네이버 금융에 공개되어 있는 자료로만

예상 배당금을 추정해보는 것을

해보려고 합니다.

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가장 먼저 기아의 배당이력을

네이버 금융을 통해서

알아보도록 하겠습니다.

이 표에서 DPS를 찾습니다.

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DPS는 주당배당금을 뜻합니다.

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즉, 1주당 얼마의 배당금을

지급하는지에 대한 내용입니다.

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최근 5개년도 DPS 이력입니다.

 

16년 1,100원

17년 800원

18년 900원

19년 1,150원

20년 1,000원

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최근 5년 동안 이렇게

1주당 배당금을 이렇게 지급하였습니다.

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16년에서 17년으로 갈 때는

배당을 300원이나 줄였습니다.

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18년에는 다행히 전년도보다

배당금 100원을 올렸고,

19년으로 가면서 다시

250원 올렸습니다.

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다시 20년에는 1,000원으로

배당금을 내렸습니다.

​

자동차산업 경기에 따라서

배당금이 들쑥날쑥하였습니다.

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다음으로 확인할 것은

배당성향입니다.

 

배당성향은

해당 연도 순수익 중에서

배당지급 가능한 금액에서

얼마를 현금배당으로

지급하였는지에 대한

비율입니다.

​

​

이를 통해서

해당 기업을 주주환원 수준을

확인할 수 있습니다.

​

최근 5개년 배당성향입니다.

16년 16.01%

17년 33.13%

18년 31.22%

19년 25.24%

20년 26.95%

​

16년도에는 16% 수준이었던

배당성향이 17년부터 30% 수준으로

올랐습니다.

​

17년, 18년에는 30% 이상의

배당성향을 보였지만

19년, 20년에는 다시

25% 수준의 배당성향을

보였습니다.

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배당금과 배당성향을 알아보았습니다.

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이제부터 앞으로의 배당금을

예상해보려고 합니다.

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제가 사용하는

예상배당금 구하는 4단계입니다.

1단계 과거 연간 EPS 확인하기

​

2단계 연간 DPS/EPS 비율 구하기

​

3단계 미래 연간 EPS 추정하기

​

4단계 DPS/EPS 비율로 배당금 추정하기

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1단계입니다.

과거 연간 EPS 확인하기

​

EPS는 Earning Per Share의 약자로

1주당 벌어들이는 수익입니다.

​

연간 EPS는 1년간 총 벌어들이는

수익을 총 주식수로 나눈 값입니다.

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기아의 EPS를 확인해보겠습니다.

네이버 금융에서

기아를 찾아서 들어가고

Financial Summary를

연간으로 설정해놓고

EPS를 찾으면 됩니다.

 

최근 5개년도 EPS입니다.

​

16년에는 6,795원

17년에는 2,388원

18년에는 2,852원

19년에는 4,506원

20년에는 3,670원

을 기록하였습니다.

​

16년과 17년에는

뭔일이 있었던 것일까요.

​

6,800원 수준이던 EPS가

2,388원 수준으로 급락하였습니다.

​

당시를 떠올려보면

중국의 보복으로

중국내 현기차의 판매량이 급감했던

시기였습니다.

​

17년에 2,388원이던 EPS는

19년까지 꾸준히 오르면서

4,500원대까지 올랐으나

20년 코로나 위기로 다시 떨어지며

3,600원대를 기록하였습니다.

​

​

2단계 연간 DPS/EPS 비율 구하기

처음으로 확인했던 DPS와

1단계에서 확인했던 EPS를

함께 놓고 비율을 구해봅니다.

최근 5년 중에서

EPS가 가장 높았던 16년이

DPS/EPS 비율일 가장 낮은 16%였습니다.

​

DPS가 가장 낮았던 17년이

DPS/EPS 비율이 34%로

가장 높았습니다.

​

5년 평균 DPS/EPS 비율은

대략 27% 수준입니다.

​

​

​

3단계

미래 연간 EPS 추정하기

입니다.

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다시 네이버 금융으로 가서

Financial Summary를 분기로

변경합니다.

분기별 EPS를 확인합니다.​

최근 5분기 EPS는

20년 3분기 330원

20년 4분기 2,372원

21년 1분기 2,553원

21년 2분기 3,313원

21년 3분기 2,799원

​

가장 중요한 21년 분기 EPS만 확인하면

21년 1분기 2,553원

21년 2분기 3,313원

21년 3분기 2,799원

입니다.

​

3분기 EPS를 합하면

8,665원입니다.

​

연간 EPS를 추정하기 전에

다시 한번 20년 EPS를 확인해봅니다.

​

20년 연간 EPS가

3,670원이었습니다.

​

분기 EPS가 아니라

연간 EPS가 3670원이었습니다.

​

그러나

21년 3분기 EPS가 무려

8,655원입니다.

​

이 수치만으로

이미 16년도 연간 EPS를 넘어섰습니다.

​

21년도 연간 EPS를

보수적으로 잡아도

최소 10,000원을 넘길 것으로

예상됩니다.

​

마지막 4단계

DPS/EPS 비율로 배당금 추정하기

​

2단계에서 구한 DPS/EPS 비율은

약 27% 였습니다.

​

보수적으로 잡은 연간 EPS 10,000원에

27% 비율을 적용할 경우

추정 배당금이 2,700원을 예상할 수 있습니다.

​

20년 배당금이 1,000원이었으므로

무려 2.7배나 높은 배당금이 예상됩니다.

​

좀 더 보수적으로 비율이 20%로 잡더라도

최소 2,000원의 배당금이 예상됩니다.

​

이 역시 지난 해보다

2배나 높은 배당금입니다.

​

만약 4분기에 적자는 아니더라도

0원의 EPS를 기록하다면

3분기동안 쌓은 EPS가 8,655원이므로

27% 비율을 적용할 경우

약 2,340원의 배당금을

예상해볼 수 있습니다.

​

배당성향을 유지한다면

역대급 배당금 지급이 예상되는

상황입니다.

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그렇다면 기아의 배당수익률은 어느 정도일까요.

​

배당수익률은

배당금인 DPS/ 주가로 계산할 수 있습니다.

​

주가 변동하면 배당수익률은

계속해서 변하게 됩니다.

​

지난 12월 17일 종가를 기준으로

배당수익률을 계산해보았습니다.

​

12월 17일 기아의 종가는

84,600원이었습니다.

​

이를 기준으로 배당수익률을

계산해보겠습니다.

​

배당금은 추정 EPS 10,000원으로 놓고

27% 를 적용한 2,700원으로 해보겠습니다.

​

약 3.2%

기아의 배당수익률로 예상됩니다.

​

사실 기아는 고배당주라고 불리진 않습니다.

​

기아와 같은 자동차 주식은

안정적인 배당을 지급하기는 하지만

경기를 많이 타는 산업이기 때문에

지속적이고

일정하게 배당을 지급하지는 않습니다.

​

이런 상황에서

배당수익률이 3% 이상이 기대된다면

아주 매력적인 상황이라고

할 수 있을 것 같습니다.

​

특히 3%가 보수적으로

추정한 기준이라는 것입니다.

​

4분기 실적도 좋고

배당성향을 그대로 유지한다면

서프라이즈급 배당 공시를

하지 않을까 예상해봅니다.

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아직 기아는 제가 보유하고 있지는 않습니다.

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계속해서 관심있게 지켜보고 있는 종목입니다.

​

배당기준일이 끝나기 전에

주가가 떨어져서

매수할 수 있는 기회를 준다면

적극적으로 매수할 의향이 있습니다.

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